Musk ismét merész kijelentést tett a „Tesla Befektetői Nap” rendezvényen: „Adjatok nekem 10 billió dollárt, megoldom a bolygó tiszta energiájának problémáját.” A találkozón Musk bejelentette „Mestertervét” (Master Plan). A jövőben az akkumulátoros energiatárolás eléri a 240 terawattot (TWH), a megújuló energia 30 terawattot (TWH), a következő generációs autók összeszerelési költségeinek 50%-os csökkentését, a hidrogén teljes mértékben kiváltja a szenet, és számos nagy lépést hoz. Ezek közül a hazai netezők körében heves vitát váltott ki, hogy Musk azt mondta, hogy aállandó mágneses motorA következő generációs elektromos autókban nem lesznek ritkaföldfémek.
A netezők heves vitájának középpontjában a ritkaföldfémek állnak. Mivel a ritkaföldfémek fontos stratégiai exportforrást jelentenek Kínában, Kína a világ legnagyobb ritkaföldfém-exportőre. A globális ritkaföldfém-piacon a kereslet változásai hatással lesznek a ritkaföldfémek stratégiai pozíciójára. A netezők aggódnak amiatt, hogy mekkora hatással lesz a ritkaföldfémekre Musk azon állítása, miszerint a következő generációs állandó mágneses motorok nem fognak ritkaföldfémeket használni.
Hogy ezt világossá tegyük, a kérdést egy kicsit részletezni kell. Először is, pontosan mire használják a ritkaföldfémeket; másodszor, mennyi ritkaföldfémet használnak fel...állandó mágneses motoroka teljes kereslet százalékában; és harmadszor, hogy mennyi potenciális hely van a ritkaföldfémek helyettesítésére.
Először is, nézzük meg az első kérdést, mire használják a ritkaföldfémeket?
A ritkaföldfémek viszonylag szűkös erőforrások, és a kitermelés után különféle ritkaföldfém-anyagokká dolgozzák fel őket. A ritkaföldfém-anyagok iránti kereslet két fő területre osztható: hagyományos és új anyagokra.
A hagyományos alkalmazások közé tartozik a kohászati ipar, a petrolkémiai ipar, az üveg- és kerámiaipar, a mezőgazdaság, a könnyű textil- és katonai területek stb. Az új anyagok területén a különböző ritkaföldfém-anyagok különböző downstream szegmenseknek felelnek meg, mint például a hidrogéntároló akkumulátorokhoz használt hidrogéntároló anyagok, a foszforokhoz használt lumineszcens anyagok, a NdFeB-hez használt állandó mágneses anyagok, a polírozó eszközökhöz használt polírozó anyagok, a kipufogógáz-tisztítókhoz használt katalitikus anyagok.
A ritkaföldfémek felhasználása igen széleskörűnek és jelentősnek mondható, a ritkaföldfémek globális tartalékai mindössze több százmillió tonnát tesznek ki, és Kína ennek körülbelül egyharmadát birtokolja. Éppen azért, mert a ritkaföldfémek hasznosak és ritkák, nagyon magas stratégiai értékkel bírnak.
Másodszor, nézzük meg a felhasznált ritkaföldfémek számátállandó mágneses motorokhogy figyelembe vegye a teljes kereslet számát
Valójában ez az állítás nem pontos. Értelmetlen arról beszélni, hogy mennyi ritkaföldfémet használnak az állandó mágneses motorokban. A ritkaföldfémeket a PM motorok nyersanyagaként használják, nem pedig alkatrészként. Mivel Musk azt mondja, hogy az állandó mágneses motorok új generációja nem tartalmaz ritkaföldfémeket, ez azt jelenti, hogy Musk talált egy technológiát vagy új anyagot, amely helyettesítheti a ritkaföldfémeket az állandó mágneses anyagok terén. Tehát, hogy pontosak legyünk, ennek a kérdésnek azt kellene megvitatnia, hogy mennyi ritkaföldfémet használnak fel az állandó mágneses anyagokban.
A Roskill adatai szerint 2020-ban a ritkaföldfém állandó mágneses anyagok tették ki a ritkaföldfémek iránti globális kereslet legnagyobb részét a downstream alkalmazásokban, akár 29%-ot is elérve, a ritkaföldfém katalitikus anyagok 21%-ot, a polírozó anyagok 13%-ot, a kohászati alkalmazások 8%-ot, az optikai üvegalkalmazások 8%-ot, az akkumulátor-alkalmazások 7%-ot, az egyéb alkalmazások pedig összesen 14%-ot tettek ki, beleértve a kerámiákat, a vegyipari ágazatokat és egyéb területeket.
Nyilvánvaló, hogy az állandó mágneses anyagok jelentik a ritkaföldfémek iránti legnagyobb keresletet mutató downstream alkalmazást. Ha figyelembe vesszük az új energiahordozók iparágának gyors fejlődését az elmúlt két évben, akkor az állandó mágneses anyagok iránti ritkaföldfém-keresletnek már régóta meg kellett haladnia a 30%-ot. (Megjegyzés: Jelenleg az új energiahordozók állandó mágneses motorjaiban használt anyagok mind ritkaföldfém állandó mágneses anyagok.)
Ez arra a következtetésre vezet, hogy a ritkaföldfémek iránti kereslet az állandó mágneses anyagokban nagyon magas.
Egy utolsó kérdés: mennyi potenciális hely van a ritkaföldfémek helyettesítésére?
Amikor új technológiák vagy új anyagok jelennek meg, amelyek kielégítik az állandó mágneses anyagok funkcionális igényeit, ésszerű feltételezni, hogy a ritkaföldfém állandó mágneses anyagokat használó összes alkalmazás – az állandó mágneses motorok kivételével – lecserélhető. A csere lehetősége azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy le is kell cserélni. Ez azért van, mert a tényleges használat során figyelembe kell venni a kereskedelmi értéket. Egyrészt, hogy az új technológia vagy anyag mennyire javítja a termék funkcionalitását, és ezáltal bevételt generál; másrészt, hogy az új technológia vagy anyag költsége magas vagy alacsony-e az eredeti ritkaföldfém állandó mágneses anyaghoz képest. Csak akkor alakul ki teljes körű csere, ha az új technológia vagy anyag magasabb kereskedelmi értékkel rendelkezik, mint a ritkaföldfém állandó mágneses anyag.
Az biztos, hogy a Tesla ellátási láncában ennek az alternatívának a kereskedelmi értéke magasabb, mint a ritkaföldfém permanens mágneses anyagoké, különben nem lenne szükség K+F-be való befektetésre. Ami Musk új technológiájának vagy új anyagainak sokoldalúságát illeti, hogy ez a megoldáskészlet másolható-e és népszerűsíthető-e, ezt Musk ígéretének beteljesítése alapján fogják megítélni.
Ha a jövőben Musk új terve összhangban lesz az üzleti törvényekkel (magasabb kereskedelmi érték), és előmozdítható, akkor a ritkaföldfémek iránti globális keresletnek legalább 30%-kal csökkennie kellene. Természetesen ez a helyettesítés egy folyamatot igényel, nem csak egy szempillantást. A piaci reakció a ritkaföldfémek iránti globális kereslet fokozatos csökkenése lesz. A kereslet 30%-os csökkenése pedig jelentős hatással lesz a ritkaföldfémek stratégiai értékére.
Az emberi technológiai szint fejlődését nem az egyéni érzések és akarat dönti el. Akár tetszik, akár nem, akár elfogadja, akár nem, a technológia mindig előrehalad. Ahelyett, hogy ellenállnánk a technológiai fejlődésnek, jobb csatlakozni a technológiai fejlődés csapatához, és vezetni a kor irányát.
Közzététel ideje: 2023. július 31.